Где можно положить деньги на тинькофф: Ваш браузер устарел | Тинькофф Банк

Банкоматы Тинькофф Банка в Москве, список круглосуточных терминалов и услуг, адреса, режим работы, расположение на карте

г. Москва, наб. Пресненская, д. 2 Деловой центр, Выставочная

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары, евро.

г. Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 44

С функцией приема наличных.

Валюта: рубли.

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 11 Преображенская площадь

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

г. Москва, Троицк, пл. Академическая, д. 5

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

г. Москва, бул. Осенний, д. 8, корп. 1 Крылатское

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары, евро.

г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 59, корп. 3 Щелковская

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары.

г. Москва, ш. Ленинградское, д. 68 Водный стадион

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли

г. Москва, ш. Дмитровское, д. 108 Б, стр. 1

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли

г. Москва, ш. Можайское, д. 32

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли

г. Москва, Погонный пр-д, д. 3а, корп. 1

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

751148″ data-longitude=»37.596004″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, ул. Арбат, д. 12, стр. 1″ data-type=»atm»>

г. Москва, ул. Арбат, д. 12, стр. 1 Арбатская, Кропоткинская, Боровицкая

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары, евро.

г. Москва, ул. Одесская, д. 2 Нахимовский проспект

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

746363″ data-longitude=»37.566292″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 8″ data-type=»atm»>

г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 8 Киевская

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары.

г. Москва, ул. Михневская, д. 4

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

752141″ data-longitude=»37.592411″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15″ data-type=»atm»>

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15 Арбатская

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары, евро.

г. Москва, ул. Габричевского, д. 10, корп. 3 Щукинская

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

800026″ data-longitude=»37.483173″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32″ data-type=»atm»>

г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32 Октябрьское Поле

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары.

г. Москва, ш. Открытое, д. 9, стр. 1 Бульвар Рокоссовского

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары.

734157″ data-longitude=»37.856722″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 2″ data-type=»atm»>

г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 2

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 40 Кузьминки

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

824207″ data-longitude=»37.635046″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 55″ data-type=»atm»>

г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 55 ВДНХ

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

г. Москва, ул. Таганская, д. 3 Марксистская, Таганская

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли, доллары, евро.

813364″ data-longitude=»37.60346″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, Огородный пр-д, д. 10″ data-type=»atm»>

г. Москва, Огородный пр-д, д. 10 Бутырская

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

г. Москва, просп. Мичуринский, д. 58, корп. 1 Мичуринский проспект

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

978881″ data-longitude=»37.171523″ data-name=»Банкомат» data-address=»г. Москва, Зеленоград, пл. Привокзальная, д. 1″ data-type=»atm»>

г. Москва, Зеленоград, пл. Привокзальная, д. 1

С функцией приема наличных.
Валюта: рубли.

способы пополнить баланс мобильной связи

Клиенты банка Тинькофф могут совершать любые переводы средств и производить оплату услуг, в том числе и пополнять счет мобильного телефона. Для этой операции предусмотрено несколько способов.

Через интернет-сайт банка Тинькофф

Пополнить баланс мобильника можно онлайн, прямо на сайте кредитной организации по ссылке https://www.tinkoff.ru/payments/categories/mobilnaya-svyaz/. Далее нужно ввести такую информацию:

• выбрать российского оператора (или СНГ) либо туристическую симку;
• указать номер телефона;
• ввести сумму к оплате.

После этого останется только нажать кнопку «Оплатить» и деньги будут зачислены на баланс указанного номера.

Справка. Денежные средства можно перевести с любой пластиковой карты (зарплатная, кредитная, дебетовая), а также воспользовавшись овердрафтом.

Как положить деньги на счет через телефон

Если у абонента есть счет в Тинькофф или карта, то можно воспользоваться одним из указанных ниже способов для пополнения баланса сотового.

Оплата мобильной связи через приложение Тинькофф

Специалисты банка разработали мобильное приложение, которое представляет собой аналог личного кабинета на сайте. Чтобы заплатить за телефон, необходимо зайти в приложение, воспользовавшись своим логином и паролем. Затем следует выбрать раздел «Платежи», а в нем – «Мобильная связь». На экране появится специальное поле, в которое нужно ввести номер.

Справка. Как и любую транзакцию, платеж нужно подтвердить.

Деньги будут зачислены сразу же. Комиссия за эту операцию не взимается.

Как с карты Тинькофф пополнить баланс телефона через СМС

Для пополнения счета своего сотового телефона можно отправить СМС-сообщение на номер 2273 со следующим текстом:

• Оплата;
• пробел;
• четыре последние цифры номера карты;
• пробел;
• сумма к оплате в рублях.

Короткий номер подходит для абонентов Билайна, МТС и Мегафона находящихся в России.

Для оплаты телефона по СМС из-за границы или с других мобильных операторов сообщение нужно отправлять на номер +7 (903) 767-22-73.

Внимание. Поставщик услуг сотовой связи может взимать плату за отправку СМС на указанные номера. Стоимость уточняйте у оператора.

Шаблон и автоплатеж для перевода денег со счета банковской карты

При наличии пластика Тинькофф, в личном кабинете или мобильном приложении можно настроить автоплатеж, чтобы оплачивать связь автоматически. Это делается в разделе «Платежи» — «Настроить автоплатеж». Можно выбрать одну из опций:

• перевод указанной суммы в определенную дату каждый месяц;
• зачисление в момент, когда на балансе будет недостаточно денег.

Во втором случае можно указать сумму, по достижении которой будет происходить пополнение. Также для каждого из указанных вариантов нужно прописать в шаблоне номер расчетного счета или карты, с которой будут списаны средства.

Услуга бесплатная. За перечисление денег комиссия также не взимается. Денежные средства поступят на баланс телефона моментально.

Справка. В случае если деньги не зачислены в течение получаса, необходимо обратиться в службу техподдержки.

Другие материалы:

ТОП сканеров для распознавания номеров банковских карт

31 августа 20188438 Сегодня мы испытаем на себе сканеры для распознавания номеров банковских карт. Если вы никогда ими не пользовались, — попробуйте. Сервис этот очень удобный, а найти его можно в мобильном приложении своего банка.
 
Хорошо реализованный сканер распознавания карт может избавить вас от ручного ввода данных карточки вручную. А вводить все 16 цифр номера карточки — занятие из малоприятных.
 
Вопрос только в одном — насколько эти сканеры работоспособны, и все ли карты они могут распознать?

 

Немного теории. Курс начинающего держателя карточек

 
Сотрудники многих банков, выдавая карточки, часто говорят клиенту с придыханием:
 
— Ваша карточка с эмбоссированием!
 
Перепуганный клиент, в первый раз столкнувшийся с эмбоссированием, обычно начинает выяснять, а что это значит? И внезапно для себя узнает, что это такой метод персонализации карточек, при которой на лицевой части карточки выдавливаются рельефные буковки и циферки. Обычно рельефными, выпуклыми или, попросту эмбоссированными, бывают номер карты, срок ее действия и имя с фамилией держателя.  
 
На вопрос клиента:
 
— А зачем оно нужно, ваше эмбоссирование? — сотрудники банков или начинают рассказывать о статусности, или загадочно молчат.
 
Между тем, эмбоссирование влияет на скорость выпуска карточки, и считается, что неэмбоссированную карту банк может выдать в тот же день, а вот на выпуск  эмбоссированой карточки (даже в других странах) уходит несколько дней.
 

Кстати, выдавленные на пластике цифры и буквы иногда еще и окрашивают в другой цвет, чаще всего — золотистый или серебристый, но можно встретить и другие цвета. Процесс окраски выпуклых знаков называют типпированием 

Другими словами, в банке обычно не объясняют, зачем нужно эмбоссирование, и держатель постепенно сам приходит к неожиданному открытию — на ощупь в кармане джинсов эмбоссированную банковскую карточку от скидочной карты магазина или проездного на метро отличить в разы проще, чем неэмбоссированную. А еще цифры на эмбоссированных карточках видны гораздо лучше!
 
Но, оказывается, эмбоссирование помогает не только «в кармане». Попробуем пропустить через сканеры карт в мобильном приложении оба типа карт.
 

Что и как мы изучали?

 
Для тестирования сканирующих устройств мы взяли: 

• эмбоссированную типпированную карту Альфа-Банка
• эмбоссированную карту Паритетбанка
• неэмбоссированную карту Приорбанка (с хорошо читающимися цифрами)
• неэмбоссированную карту БНБ-Банка (с плохо читающимися цифрами) 

Затем мы разбили исследование на 2 этапа.
 
Первый — «упрощённый». Мы выбрали 2 карты, на которых все цифры видны отчётливо: карта Альфа-Банка и карта Приорбанка. На первой цифры выпуклые, на второй обычные.
 

 
Для второго этапа мы выбрали карточки, информация на которых плохо различима для глаз. На первой карте Паритетбанка номер карты выпуклый, на второй карте БНБ-Банка — нет.

Но нам стало интересно  — если номера таких карт плохо видны даже нам — смогут ли с ними справиться современные технологии? 
 

  
В эксперименте приняли участие сканеры всех белорусских банков и «московский гость» — сканер из Тинькофф Банка.
 

Результаты шокируют!

 
Оказалось, что все сканеры белорусских банков выглядят и работают совершенно одинаково. А работают они не очень хорошо!
 
Из всех четырёх карт им удалось считать номер только первой «выпуклой» карточки — от Альфа-Банка!!! Напомним, это эмбоссированная карта с типпированием серебряной фольгой.
 
Очевидно, что сканеры считываю только выпуклые номера, которые легко различить.
 
Поэтому первое место в рейтинге занял сканер в мобильном банке Тинькофф Банка. Системе удалось считать три из четырёх карт — отличный результат.
 

 

 
С карточками от Альфа-Банка (с выпуклыми цифрами) и Приорбанка (неэмбоссированная, но легко читаемые цифры) приложение справилось без проблем.
 

 
Но у сканера Тинькофф Банка возникли сложности с картой Паритетбанка (выпуклые цифры).
 

 

 
А вот как системе удалось распознать цифры с карты БНБ-Банка, так и осталось для нас загадкой. Цифры сильно сливаются с рисунком на пластике.
 

Несколько неожиданных решений

 
Хоть все остальные сканеры белорусских банков и смогли считать только номер карточки Альфа-Банка, кое-кто смог нас удивить интересными разработками.
 
Второе место мы отдали Белинвестбанку за новую услугу — сканирование номера карты по NFC.
 

 
Функцию мы протестировали — работает безотказно. Однако считать номер карточки можно лишь при условии, что она бесконтактная, а ваш телефон поддерживает технологию NFC!
 

 

 
Всё что от вас требуется — поднести бесконтактный пластик к задней крышке телефона. Номер карточки считывается мгновенно!
 
Третье место мы присудили Белгазпромбанку, которой тоже смог нас порадовать необычным способом набора номера карты — голосовым вводом.
 

   
Чтобы голосовая функция сработала, надо назвать номер карточки по цифрам. У нас получилось с первого раза!
 
Все результаты эксперимента в таблице…
   

Итог

 
Считать данные карточки сканерами белорусских банков у вас получится, только если номер чётко виден, а цифры эмбоссированные с типпированием, в ином случае вас, скорее всего, постигнет неудача.
 
Отечественными сканерами нам удалось прочитать только карту Альфа-Банка. Сканер Тинькофф Банка справился с задачей гораздо лучше, но и у него возникли определенные трудности.
 
Среди интересных решений, позволяющих заменить оптические сканеры: 

• сканер NFC-чипа от Белинвестбанка
• голосовой ввод номера от Белгазпромбанка 

В остальных случаях все 16 цифр придется вводить руками. Если они конечно видны на пластике невооруженным взглядом…
 

Источник: www.infobank.by

Способ оплаты — Тинькофф

Тинькофф Банк — компания, выпускающая кредитные карты, и первый онлайн-банк в России. Он предлагает широкий спектр услуг, от мобильных личных счетов до услуг для бизнеса, инвестиций и страховых продуктов, а также является вторым по величине эмитентом кредитных карт в России.

---

Платежный поток

• Шаг 1: Выберите Тинькофф и нажмите Купить
.

• Шаг 2: Перейти на сайт Тинькофф Банка.На этой странице вы можете оплатить заказ через мобильное приложение Тинькофф Банк или в личном кабинете на сайте.

• Шаг 3. Для оплаты через приложение введите номер телефона, связанный с вашим онлайн-банком, и нажмите «Продолжить». Вы получите push-уведомление, которое перенаправит вас в приложение, где вы сможете оплатить заказ.

• Шаг 4: Чтобы произвести оплату на веб-сайте, войдите в свою учетную запись со своим именем пользователя и паролем, найдите счет в разделе «Платежи» и произведите оплату.

• Шаг 5: Вы можете получить квитанцию ​​после успешной оплаты.

Тинькофф

---

евро

наименование	описание
Страны	RU
Тип	Банковский перевод
Валюта обработки	руб.
Поддерживаемые валюты	См. Коды валют
Время подтверждения платежа	Немедленно
Возвратные платежи	Нет
Возврат	Есть
Частичный возврат	Есть
Срок возврата	Безлимитный
Требуется адаптация	Есть
Периодические платежи	Нет
Мобильный интерфейс	Есть
Открывается в новом окне	Есть
Мин. Лимит транзакции	0.30

---

Доступные модели:

Включено в вашу учетную запись Paymentwall.

Терминал 3.

Как положить деньги на карту Тинькофф без комиссии? Пошаговая инструкция, рекомендации

Тинькофф Банк не имеет собственных терминалов обслуживания, но предлагает держателям их карт большой выбор вариантов пополнения карты. Каждый может выбрать лучший способ: через сайт, интернет-банкинг, со счета в другом банке.Подробнее о том, как положить деньги на карту Тинькофф, читайте далее.

Опции

Положить деньги на карту Тинькофф без комиссии несколькими способами:

• Через сервис на сайте кредитной организации.
• С помощью интернет-банкинга.
• Перевести средства со счета в другую организацию.
• Сделайте перевод из электронного кошелька.
• Воспользовавшись услугами платежных систем.

Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Сервисный сайт «Тинькофф»

Для пополнения счета через сервис сайта необходимо во вкладке «Карта» выбрать «Пополнить карту», ​​а затем «Перевод с банковской карты». Далее в форме следует указать карту, с которой будут списываться средства, срок ее действия, код безопасности, номер кредитного договора. Его можно получить по телефонным линиям связи. Для подтверждения операции вам необходимо указать SMS-пароль, который будет отправлен на мобильный телефон.

Интернет-банкинг «Тинькофф»

Как положить деньги на карту Тинькофф через интернет-банкинг самой кредитной организации? Для начала вам необходимо зарегистрироваться в системе. Это следует:

• открыть сайт кредитной организации;
• получить от оператора регистрационное имя и пароль;
• укажите реквизиты карты;
• введите СМС код на сайте;
• при первой авторизации создайте новый логин и пароль;
• нажмите «Зарегистрироваться».

• перейти в пункт «Платежи»;
• указать, что транзакция будет осуществляться «с карты на карту»;
• указать реквизиты обоих пластиковых инструментов: «С новой картой» и «на мою»;
• введите сумму перевода;
• отправьте заявку в обработку, нажав кнопку «Перевести»;
• подтвердите действие пароля SMS.

Средства между счетами переводятся вовремя до 5 дней. Максимальная сумма одной транзакции ограничена 75 тысячами рублей.Комиссия Тинькофф Банка за перевод денежных средств отсутствует, но может удерживаться Эмитентом второй картой.

Интернет-банкинг любой другой финансовой возможности

Как положить деньги на карту Тинькофф через счета в других банках? Размещение в системе удаленного управления счетом «Перевод на другую карту». Рассмотрим эту схему через сайт Сбербанка. Для начала необходимо авторизоваться в Личном кабинете. Затем перейдите в раздел «Переводы и платежи» и укажите тип операции «на карте в другом банке».Далее следует выбрать детали учета списания средств и карту зачисления. Операция подтверждается паролем SMS. Время подачи заявки — три, но чаще всего средства зачисляются моментально. Сбербанк установил лимиты на максимальную сумму одного перевода — 30 тыс. Руб. За транзакцию со счета отправителя взимается комиссия в размере 1,5%.

«ТКС Банк»

Держатели зарплатных карт могут пополнить Тинькофф карту без комиссии. При этом банк гарантирует 4% в виде CashBack за совершение данной операции. Для оформления заявки достаточно иметь на руках платежеспособный инструмент любого кредитного учреждения страны, в которой указана заработная плата. Далее необходимо на сайте кредитной организации перейти в раздел «Переводы» Точки позиций. В открывшейся форме необходимо указать номера счетов отправителя и получателя, а также сумму перевода. У банка есть свои ограничения:

• 75 тыс. Руб.- по одной сделке;
• 500 тыс. Руб. — по всем операциям в месяц;
• 20 штук — максимальное количество сделок за месяц.

Банк не взимает Комиссию, если общая сумма пополнения счета в месяц не превышает 299 тыс. Руб. (Только через ТКС Банк). При перечислении сумм в большем объеме начисляется комиссия в размере 2% за перевод сверх лимита.

Терминалы самообслуживания

Можно ли положить деньги на карту «Тинькофф» наличными? да.Это необходимо на сайте кредитной организации или через мобильное приложение для поиска банкомата. На сайте следует выполнить такую ​​последовательность действий:

• в пункте меню «Карты» выбрать «Пополнить карту»;
• в строке «Наличные» перейдите по ссылке «Очки рядом с вами»;
• карта показывает карту с указанием адресов точек пополнения счета;
• Вам необходимо выбрать ближайшее расположение банкомата на карте, чтобы посмотреть расписание и состояние точки.

В мобильном приложении доступ к карте можно получить в Пункте счета — «Пополнение» — «Наличные». Вот куда положить деньги на карту Тинькофф.

Услуги партнеров

Пополнить счет карты Тинькофф можно в терминале QIWI и на почте. В обоих случаях вам придется заплатить комиссию — 1,6% от суммы транзакции. Заявки обрабатываются посуточно. Как и в ранее рассмотренных методах, в QIWI есть ограничения на сумму перевода — 14.9999 тыс. Руб. Для подачи заявки потребуется номер карты (через QIWI), а также паспорт и распечатанный чек с реквизитами (Почта России). Вы можете скачать последнюю версию прямо на сайте банка в разделе «Образцы документов» пункта обратной связи.

Разобравшись, как положить деньги на телефон с карты Тинькофф через терминалы, приступаем к вопросу о стоимости данной услуги. В таблице ниже представлены тарифы на пополнение счета.

Клеммы	Время	Вознаграждение	Пределы
«Электнет»	За минуту		По одной сделке — 14,9999 тыс. Руб. После одного терминала — 90 тыс. Руб. В сутки — 585 тыс. Руб.	Номер карты или кредитный договор.Разрешено бесконтактное пополнение PAYPASS
«Платформа»
		Уточнить	За одну операцию — 14,9999 тыс. Руб.

Отделения связи

Как положить деньги на карту Тинькофф без комиссии? Использовать терминалы можно в салонах МТС, Евросеть и др.Тарифы на эту услугу представлены в таблице ниже.

Метод	Время	Вознаграждение	Лимиты на одну операцию	Документы и реквизиты для пополнения
	Немедленно		100 тыс. Руб.	Номер карты или номер счета, паспорт получателя
«Евросеть»			200 тыс. Руб.
«Связной»			140 тыс. Руб.
			15 тыс. Руб.
			100 тыс. Руб.

Как еще положить деньги на карту Тинькофф без комиссии? Вы можете воспользоваться услугами денежных переводов.У этой схемы есть свои преимущества. В большинстве случаев комиссия за снятие средств со счета отсутствует, лимиты не установлены. Но самое главное, что даже родственники могут пополнить счет через системы переводов при наличии паспорта получателя.

Пополнение карты Тинькофф через WebMoney

Не так давно платежная система открыла прямые переводы на счета любых банков через сервис Card.Excherger (ссылка на проверенного посредника есть на сайте WebMoney).Схема работы отличается от стандартной, если сумма оплаты больше 100 руб. Это ключевое условие всей схемы. Одни клиенты размещают заявки на перевод, другие — для пополнения кошелька и зарабатывания денег с помощью банковских карт. Сервис сопоставляет заявку и пересылает клиенту на Карту заказанную сумму, но не сразу, а по частям. Поэтому заявка обрабатывается больше времени, а комиссия взимается всего 2% от суммы. В любой момент клиент может отменить свою заявку, и все средства вернутся на кошелек Webmoney.То же самое происходит, если в течение двух дней заявка не будет обработана. Это самый дешевый и безопасный способ вывода средств на карту.

Держатели карт Тинькофф Блэк теперь могут хранить свои деньги в 30 валютах

Тинькофф Банк предлагает своим клиентам возможность открыть сразу несколько счетов в Тинькофф Блэк в 30 валютах одновременно.

Теперь клиенты банка могут использовать свои мультивалютные дебетовые карты Tinkoff Black в еще большем количестве стран и мгновенно обменивать деньги между валютами по привлекательным курсам.

Тинькофф Банк добавляет 26 новых валют к уже имеющимся российскому рублю, доллару США, британскому фунту и евро:
• Тайский бат
• Дирхам ОАЭ
• Белорусский рубль
• Индонезийская рупия
• Чешская крона
• Турецкая лира
• Китайский
юаней •
грузинских лари •
казахстанских тенге •
новых израильских шекеля •
польских злотых •
индийских рупий •
вьетнамских донгов •
японских иен •
швейцарских франка •
болгарских левов
венгерских форинтов
сингапурских доллара • канадских долларов
• Армянский драм
• Шведская крона
• Гонконгский доллар
• Австралийский доллар
• Южнокорейский вон
• Азербайджанский манат
• Норвежская крона

Счета в этих валютах теперь доступны всем держателям дебетовых карт Тинькофф Блэк.Новые валютные счета можно открыть через мобильное приложение Тинькофф для iOS, через существующий аккаунт на Тинькофф.ру или обратившись в нашу службу поддержки. Возможность открывать счета в 26 новых валютах скоро будет доступна и в мобильном приложении для Android.

Держатели карт могут мгновенно привязать свою мультивалютную карту Тинькофф Блэк к любому из своих валютных счетов. Клиенты Тинькофф Банка также могут привязать свои мультивалютные карты к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Тинькофф Банк предлагает своим клиентам привлекательные курсы обмена валют с надбавкой к курсам, котируемым на валютном рынке, редко превышающим 0.5%.

Анатолий Макешин, руководитель отдела платежных систем, вице-президент Тинькофф Банка, сказал: «Клиенты Тинькофф Банка — активные путешественники и используют мультивалютные карты Тинькофф Блэк в международных поездках. Теперь в списке 30 валют, поэтому мы даем нашим клиентам долгожданную возможность чаще пользоваться Тинькофф Блэк, куда бы они ни пошли. Владельцам этой простой в использовании мультивалютной карты не нужно беспокоиться о том, как лучше всего обменять свои деньги во время путешествия. Эта опция теперь доступна в их смартфоне.Сначала вы переводите деньги на счет в нужной валюте по привлекательной ставке, затем привязываете их к карте и продолжаете использовать Tinkoff Black в обычном режиме ».

Тинькофф — Тинькофф Black Metal Card

Московский международный деловой центр вечером.

Металлические карты для тех, кто привык получать больше

Нетрудно увидеть, насколько кардинально изменился мир розничного банкинга за последние несколько лет.Однако нигде эта трансформация не является более яркой, чем в премиальном сегменте.

С появлением металлических кредитных карт, в частности, эмитенты предоставляют своим клиентам еще одну возможность удовлетворить их стремление к стилю и размаху.

Эти здоровенные карты обычно идут с дорогими услугами. Они также зарекомендовали себя как инновационный инструмент в стратегиях дифференциации и удержания.

В России банковская группа Тинькофф пользуется этой возможностью.Этот последний новаторский шаг стал чем-то вроде символа статуса для многих клиентов премиум-класса.

В этом досье вы узнаете о масштабном развертывании Тинькофф в 2019 году элитных металлических кредитных карт в сочетании с эксклюзивными услугами и их самыми первыми результатами.

Вам, наверное, интересно, что же такого особенного в «Черной карте Тинькофф» и ее выпуске.

Давайте узнаем о Тинькофф-банке, его основателе и о проблемах этого масштабного развертывания.

Готовы?

Что такое Тинькофф Банк?

Как современный цифровой банк , работающий в стране с населением почти 145 миллионов человек, где есть огромный потенциал для инновационных компаний в сфере финансовых услуг, Тинькофф позиционирует себя как пионер в предоставлении подрывных и высококачественных банковских продуктов, которые подходят с девизом: «Для тех, кто привык получать больше».

Тинькофф уже привлек 10 миллионов пользователей к своей платформе онлайн-банкинга с момента ее запуска. Его среднесрочная цель — удвоить этот показатель и сохранить позиции крупнейших независимых цифровых банков в мире клиентов.

Внеотраслевая финансовая экосистема Тинькофф предлагает полный спектр финансовых услуг и услуг для частных лиц и предприятий через мобильное приложение и веб-интерфейс.

Самобытный путь к инновациям

В России Тинькофф Банк лидирует в области инноваций.

Это связано с самой его природой: 70% сотрудников головного офиса в Москве — ИТ-специалисты.

• Его подход, ориентированный на мобильные устройства, который теперь включает расширенную биометрическую аутентификацию с распознаванием голоса и лиц, был запущен еще в 2011 году.

• Большинство бизнес-процессов в Тинькофф теперь основаны на машинном обучении и искусственном интеллекте, от адаптации клиентов до повседневного обслуживания.

Есть еще кое-что.

100% входящих сообщений обрабатываются роботами, а 30% вызовов обрабатываются без вмешательства человека.

То, что ее основатель Олег Тиньков запустил этим летом, — это прорыв и прекрасная иллюстрация творчества Тинькова.

Поговорите с Олегом

В июне 2019 года Тинькофф Банк запустил Олега, первого голосового помощника, созданного финансовым учреждением в качестве проприетарного решения.

Олег интегрирован в мобильное приложение Тинькофф .

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта может распознавать и интерпретировать различные команды пользователя, задавать дополнительные вопросы, решать проблемы и говорить на различные темы.

Миссия

Олега — помочь пользователям ориентироваться на платформе Тинькофф и сделать жизнь клиентов проще.

Тинькофф Банк и Олег Тиньков

Тинькофф Банк, основанный российским предпринимателем-миллиардером Олегом Тиньковым, начал свою деятельность в 2006 году как Тинькофф Кредитные Системы .

Банк запустил свой первый продукт кредитной карты в 2007 году и в 2013 году стал публичным на Лондонской фондовой бирже.

Тинькофф Банк стал вторым по величине игроком на рынке кредитных карт в России менее чем за десять лет, заняв 13% рынка в 2019 году и достигнув 13,3% в первом квартале 2020 года.

В настоящее время в фирме работает более 24 000 человек.

Тинькофф Банк снова обогнал российский рынок кредитных карт в 2018 году. Тинькофф Банк увеличил свой портфель на 19% — со 130,2 млрд рублей до 154,4 млрд рублей.

У банка впечатляющая траектория роста и амбициозная цель — заново изобрести способы взаимодействия розничных клиентов с банками.

Его среднесрочная стратегия — стать финансовым рынком , где клиенты могут покупать продукты и услуги Банка и его партнеров.

Это амбициозная цель, и Тинькофф знает, что для ее достижения нужно продолжать внедрять инновации и выделяться из толпы.

И банк может рассчитывать на своего учредителя.

Еще одно нововведение: Тинькофф-младший нацелен на молодое поколение и был запущен в 2018 году.

Основатель и владелец контрольного пакета акций 52-летний Олег Тиньков также имеет впечатляющее и нетрадиционное резюме.

Тиньков — человек, добившийся собственного успеха, и один из самых известных российских предпринимателей.Он сын шахтера, выросшего в средней полосе России.

До банковского дела он основал успешный бизнес в различных отраслях (производитель замороженных продуктов Дарья, «Тинькофф Пиво», «Тинькофф Ресторантс»).

Российский миллиардер также известен тем, что спонсировал велогонки с 1999 по март 2015 года.

Согласно веб-сайту The Inner Circle, он не олигарх и очень прозрачен в российском бизнесе, как Ричард Брэнсон, хотя и в современной российской среде.

Он оказался провокационным и подрывным.

New Tinkoff Black Metal — для тех, кто привык получать больше.

Тинькофф понимает, что его клиенты хотят вскружить голову при совершении платежа, поэтому он хотел отразить это в своих предложениях по картам для элитных клиентов.

Сосредоточившись на чем-то действительно инновационном и стильном, Тинькофф хотел повысить лояльность к бренду и повысить привлекательность своей программы премиальных услуг, в которую также входят:

• Кэшбэк при каждой покупке;
• Перевод денег без комиссии на карты других банков;
• Страхование путешествий на пять человек;
• Бесплатный доступ в бизнес-залы аэропорта.

Для достижения этих целей компания предлагает своим наиболее состоятельным клиентам Tinkoff Black Metal , новую элегантную кредитную карту Metal, сочетающую в себе удобство бесконтактных платежей и красоту металла.

Эксклюзивный эффектный металлический вид и бесконтактный

Чип-карты EMV с их уникальным роскошным дизайном отвечают всем требованиям ведущих клиентов финтеха.

Привлекательная карта Black поставляется с выгравированным тактильным гербом и логотипами Tinkoff и Mastercard.

Сердечник для кредитной карты из нержавеющей стали подчеркивает его поразительный металлический вид.

В довершение всего, атласное покрытие с двойным покрытием придает карте заметно гладкий и изысканный вид, который отражает дизайнерские вкусы опытной клиентской базы, на которую она нацелена, и помогает сохранить статус лидера кошелька.

Несмотря на то, что карты Metal уже были выпущены конкурентами для нескольких сотен человек в России, они поддерживали только контактную оплату.

Смелое предложение Тинькофф ознаменовало собой настоящий прорыв, добавив бесконтактной функциональности , технологии, которую он уже внедрил в России, став первым банком, который представил ее клиентам со своими двойными интерфейсными внешними картами.

Карта и связанные с ней услуги переопределяют ценность платежного опыта.

Уникальный подход: беспрецедентное крупномасштабное развертывание

Кроме того, подход Тинькофф был не небольшим развертыванием для горстки людей, а первым крупномасштабным развертыванием такого рода в России, бросившим вызов крупнейшим нео-банкам региона.

Компания знала, что ей придется действовать быстро, чтобы привлечь этих очень требовательных и самых эксклюзивных клиентов.

Итак, было решено произвести массовый запуск карт в короткие сроки, чтобы создать поистине беспрецедентный момент в истории российского финансового рынка.

Масштабы его амбиций впечатлили как потребителей, так и российский финансовый сектор.

Своевременный запуск совершенно нового типа высококачественной карты означал, что Тинькофф нужно было подумать о кредитном дизайне Metal и о том, как добиться масштабного развертывания, которое он планировал для этого высококачественного продукта.

Также необходимо было построить бизнес-модель, которая обеспечила бы быстрое внедрение металлических карт.

Особый момент: получение металла Тинькофф.

Новую карту Тинькофф Металл бесплатно

Он сделал это тем, что не взимает с клиентов плату за престижные карты, но требует, чтобы они производили минимальные ежемесячные расходы в размере 20 000 рублей (2500 евро) или поддерживали минимальный баланс в 3 миллиона рублей (40 000 евро).

Выпуск 100 000 карт начался в апреле 2019 года и продолжится в первом квартале 2020 года.

Он быстро разворачивался в сжатые сроки.

Тинькофф уже смог доказать, что на российском рынке есть аппетит к новому и уникальному продукту.

Где мы вписываемся?

Финансовые технологии поддерживались компанией Thales DIS (ранее Gemalto), построенной на отношениях, начатых еще в 2013 году, когда две фирмы заключили свою первую сделку по смарт-картам.

Дизайн карточки

Thales DIS поддержала Тинькофф в выборе продукта, соответствующего его потребностям, и помогла разработать стальную металлическую карту и выбрать ее особенности.

Планирование и координация

Это также помогло Банку реализовать свои амбициозные планы по внедрению без ущерба для качества и особенностей дизайна карты.

Проект потребовал обширной координации между всеми игроками, чтобы доставить бесконтактные облицовочные карты Mastercard Black edition в срок и в установленные сроки.

Работая совместно с производителем металлических карт CompoSecure (США), обе компании, обладая многолетним опытом работы в проектах с металлическими картами, координации и взаимного знания помогли обеспечить плавное развертывание.

Пилотная версия и выкатка

Thales DIS поддержала Тинькофф в пилотном проекте карты за несколько месяцев до запуска, чтобы измерить аппетит рынка к продукту.

Успешный пилотный проект подтвердил опыт Thales DIS в поддержке сложных проектов и означал, что Тинькофф мог быть уверен, что выбрал правильного технологического партнера для проекта.

С самого начала Thales DIS уделяла особое внимание характеристикам продукта и определению точных этапов, которые необходимо было выполнить, чтобы выполнить требования Тинькофф для крупнейшего проекта по доставке металлических карт, отвечающего критериям высокой надежности и качества.

Тинькофф признан лучшим в сфере Digital Premium Banking в России в 2019 году

Будучи первым на рынке с действительно премиальным продуктом, Тинькофф имеет все возможности, чтобы отличаться от конкурентов на рынке, особенно от традиционных банков, которые не спешат внедрять инновационные продукты класса люкс, которые становятся все более востребованными среди самых богатых клиентов.

Отзывы премиальных клиентов Тинькофф показывают, что они гордятся тем, что принадлежат к эксклюзивной группе.

Элегантность карт в сочетании с металлом делает их роскошными кредитными картами.

И выпуск этих элитных металлических карт для премиум-клиентов только усиливает их эксклюзивность.

Дополнительные ресурсы

Тинькофф, Capital One России — Марк Рубинштейн

Привет, друзья, добро пожаловать в очередной выпуск моего информационного бюллетеня по финансовому сектору Net Interest . Если вы здесь новичок, благодарим за регистрацию. Каждую пятницу я углубляюсь в тему, представляющую интерес в отрасли, и выделяю несколько других актуальных тем ниже.Если у вас есть отзывы, ответьте на письмо; Я хотел бы получить известие от вас. И если вам нравится то, что вы читаете, сообщите об этом.

Тинькофф, российский Capital One

Сегодня российский Тинькофф считается одним из лучших цифровых банков в мире. Но так было не всегда. В октябре 2013 года компания только что стала публичной, и мы стали акционерами моего фонда. Тинькофф был лидером на зарождающемся российском рынке кредитных карт; основана несколькими годами ранее серийным предпринимателем Олегом Тиньковым.Перспективы роста были фантастическими, а оценка разумной. Однако в течение месяца цена его акций упала на треть, а в течение следующих двух лет компания потеряет 90% своей стоимости.

Мы не задерживались на всем слайде. К счастью для сегодняшних акционеров, это сделала команда менеджеров. Они пережили спад и сделали компанию сильнее. Тинькофф — это уже не просто игра с кредитными картами. Он предоставляет широкий спектр финансовых услуг и не только. Рост выручки составил 40% в год, а рентабельность капитала превышает 30%.В отличие от многих других цифровых банков по всему миру, это прибыльно. И, в отличие от них, он начинал жизнь как банк с лицензией и балансом.

Фактически, он начал свою жизнь как российская копия американской Capital One.

Олег Тиньков

«Я провел лето 2005 года счастливым, как щенок, в Тоскане, катаясь на велосипеде и отдыхая. Я чувствовал себя довольно приятно — оторванным от всего этого — поскольку я только что продал свой пивной бизнес «Тинькофф» бельгийской компании InBev за 260 миллионов долларов.В 37 лет я стал настоящим мультимиллионером ».

Олегу Тинькову всегда нравилось управлять банком. Как покупатель, он часто задавался вопросом, что было бы, если бы все изменилось. Он сомневался, что люди, управляющие банками, умнее его. «Почему-то деньги мне давали, а не наоборот. Вдобавок это были даже не их деньги; они привлекали его откуда-то ».

Тиньков провел много времени в США, обучаясь в Беркли в конце 1990-х, и увидел, насколько велик рынок кредитных карт.В России кредитные карты получили широкое распространение, но их распространение строго контролировалось действующими банками. Потребители получали бы их либо непосредственно в своем банке, если у них была хорошая репутация в погашении личных ссуд, либо — в случае дебетовых карт — если они участвовали в схеме, предлагаемой банком их работодателя.

Имея второй дом в США, Тиньков на собственном опыте испытал альтернативный механизм распространения — прямую почтовую рассылку. Его почтовый ящик в округе Марин, штат Калифорния, регулярно забрасывали предложениями по кредитным картам.Особо выделялся один бренд: Capital One. «У меня появилась пара, и я начал думать, что это будет хорошей идеей для России, такой огромной страны, как США. Дороги и аэропорты в России могут быть ниже среднего, но почту можно отправлять куда угодно ». [1]

Во второй половине 2005 года Тиньков работал над этой идеей. Он попросил Boston Consulting Group подготовить технико-экономическое обоснование и поговорил с деловыми партнерами, включая высокопоставленных банкиров. Самый насмехающийся: «О чем ты думаешь? Ты опоздал. Рынок полностью насыщен опытными профессионалами.Вы смешны «. Тем не менее в ноябре он собрал команду на острове Неккер своего героя Ричарда Брэнсона и решил продолжить.

Прямая почтовая рассылка зарекомендовала себя как надежный инструмент привлечения клиентов для кредитных карт. В 2020 году эмитенты карт США разослали по почте 2,3 миллиарда почтовых отправлений (по данным Mintel Comperemedia). И это в условиях пандемии; годом ранее объем был выше на 50%. Capital One, компания, вдохновившая Тинькова, разослала более 300 миллионов предложений по кредитным картам.

Первый почтовый клиент Тиньков получил в мае 2007 года. Он провел тестовую рассылку 75 000 приглашений потенциальным клиентам, в основном в Волгограде. Первый ответ состоял из 1500 заявок на выдачу карт, которые затем были сокращены после утверждения. Уровень отклика 2% — это неплохо — доля откликов на более зрелом рынке США составляет около 0,5% — но его можно улучшить. Тем летом он и его команда увеличили количество писем примерно до 200 000 в месяц, все время настраивая содержание.

«Мы использовали подход« тестируй и учись », основанный на опыте Capital One, тестируя всевозможные подходы к общению с клиентом.Наш метод чем-то похож на японский кайдзен: мы постоянно ищем мельчайшие улучшения, которые мы можем внести, которые вместе дают большие результаты. Банальный пример: изначально моя подпись стояла внизу писем, которые мы отправляли. Позже мы начали тестировать другие подписи … Некоторые люди могут сказать, что не имеет значения, чья подпись находится внизу формы, но нам пришлось провести этот тест, чтобы увидеть, какая из них работает лучше на практике ».

Модель Тинькова

Олег Тиньков не был ни банкиром, ни техническим специалистом.Поэтому, когда он запускал свой бизнес, он заимствовал элементы из каждой области. В банковской сфере самым первым его шагом было получение банковской лицензии, что он и сделал, купив пустой банк, Химмашбанк. В наши дни многие финтех-компании продвигаются вперед без лицензии только для того, чтобы соглашаться дальше; он начал с лицензии.

В сфере технологий Тиньков вложил значительные средства, потратив 20 миллионов долларов на новейшие доступные технологии. «Многие люди до сих пор не понимают, как мы можем расти так быстро… по одной другой причине, кроме того, что нам удалось приобрести и интегрировать последние международные технологические достижения рынка кредитных карт.Он понимал, что карточный бизнес — это бизнес данных, и для обработки этих данных ему требовались лучшие технологии, которые ему даже не нужно было изобретать, потому что они были доступны за границей.

Еще он умел нанимать. Оливер Хьюз руководил бизнесом с самого начала. Ранее он был руководителем Visa и знал, как работает модель кредитной карты. Его первая встреча с Тиньковым была нервной, но, по словам Тинькова, «если вы видите хорошего менеджера, то обычно он англичанин». Бог с ним!

Последней частью головоломки было финансирование.Тиньков подсчитал, что он мог бы вложить от 50 до 60 миллионов долларов в свое новое предприятие, но ему понадобятся партнеры. Он обратился к Goldman Sachs, который согласился поддержать его вместе с некоторыми частными инвестиционными компаниями. Ранее в статье Чистый процент мы комментировали ценность, которую Goldman Sachs создал в финансовых услугах за пределами своего организационного периметра; это еще один пример. Goldman приобрел 13,6% акций в 2007 и 2008 годах не более чем за 15 миллионов долларов; в ходе IPO она продала две трети своего пакета акций на сумму 368 миллионов долларов.

Тинькофф стал прибыльным в ноябре 2008 года. Его модель была простой. У него было около 4,7 млрд рублей (160 млн долларов) непогашенных кредитов по кредитным картам (сейчас их число составляет 262 млрд рублей или 3,4 млрд долларов), по которым он получил довольно высокую доходность — около 60%. Хотя процентные ставки были высокими, лимиты по кредиту были достаточно низкими, чтобы клиенты не были особенно чувствительны к абсолютным процентным ставкам, которые им предлагали заплатить. Кроме того, клиентам, которые полностью оплатили в течение 55-дневного льготного периода, не нужно было платить никаких процентов, хотя большинство из них предпочли этого не делать.

Сегодня компания по-прежнему получает высокую доходность около 50% по кредитам по кредитным картам. На бумаге они выше нормативных лимитов, поскольку включают в себя всевозможные комиссии, такие как комиссия за снятие наличных. Несмотря на высокие показатели, Тинькофф стал вторым эмитентом кредитных карт в России с долей рынка 13,5%.

Из своей доходности Тинькофф покрывает расходы на финансирование, резервы на потери по кредитам и операционные расходы, оставляя то, что остается, в качестве прибыли. По словам Тинькова, «бизнес банка состоит в том, чтобы покупать деньги по дешевке, а затем продавать их дороже.”

Модель обычно уязвима в двух областях: кредит и финансирование. Из этих двух источников финансирование является более пагубным, поскольку оно, как правило, не так диверсифицировано, как кредит, когда риск распространяется на сотни заемщиков. Муза Тинькофф, Capital One, пережила собственный финансовый кризис в 2002 году, когда компания была заблокирована на оптовых рынках финансирования примерно на девять месяцев после проверки нормативных требований. Руководству удалось предотвратить кризис ликвидности, сократив рост активов и активно продвигая веб-депозиты в качестве альтернативного источника финансирования.

Несмотря на то, что Тинькофф начал свою деятельность в условиях финансового кризиса, ему повезло, что ему удалось получить оптовое финансирование во время кратковременного открытия рынка в июне 2008 года. Нельзя сказать, что у Тинькофф не было трудностей до этого. В октябре 2007 года компания изо всех сил пыталась избавиться от выпуска облигаций. Тиньков остался в шоке: «Я сидел в офисе за круглым столом, просто раздавленный, и плакал. Конечно, я сибиряк, сильный человек, но по лицу текли слезы ». Финансирование, которое он собрал в июне, позволило ему пережить кризис, но, как и Capital One, Тинькофф взял на себя обязательство диверсифицировать вклады.

Capital One в конечном итоге диверсифицировал свою деятельность за счет покупки банка; собственно два банка. Депозиты через Интернет стоили ему 0,50% по сравнению с рыночными ставками, поэтому в ноябре 2005 года он приобрел банк Hibernia Bank из Нового Орлеана, а в декабре 2006 года — банк North Fork в Нью-Йорке. Депозиты, которые эти банки принесли с собой, покрыли половину совокупного баланса группы. лист и, более того, его оптовые затраты на финансирование снизились в качестве награды за диверсификацию.

Тинькову не нужно было покупать банк; у него уже была лицензия, унаследованная от Химмашбанка.Но у него не было отделений, что является проблемой, когда российское законодательство требует, чтобы для приема вкладов представитель банка должен был присутствовать для подтверждения личности клиента. Это привело к новому решению: представитель банка выходил на улицу и навещал клиентов у них дома или на работе; умных курьера, им позвонили. Схема была опробована в 2009 году и полностью внедрена в феврале 2010 года. Первоначально банк предлагал ставки значительно выше рыночных, но после достижения запланированного уровня вкладов он постепенно снижал ставки, чтобы замедлить скорость привлечения новых клиентов, а также ответ на положительное восприятие клиентами услуг банка.Сегодня около 84% обязательств банка — это депозиты клиентов, точно так же, как и в Capital One.

Тиньков связывает идею банка с клиентом к чему-то, чему он научился в своей прежней жизни. Будучи студентом в бывшем СССР, он покупал товары, которые его сокурсники привозили в Россию из-за границы — джинсы, губную помаду и тому подобное — и продавал их местным жителям. Он заметил, что маржа была выше в Сибири, где таких товаров было меньше, но она была еще выше, когда он посещал клиентов на их обувных и пряжных фабриках.

Перекрестные продажи на цифровой платформе

В 2011 году Тинькофф переключил свою стратегию распространения с прямой почтовой рассылки на цифровую. Переход снизил затраты на привлечение клиентов и сократил временной лаг между маркетинговыми расходами и выпуском новой карты. К 2013 году большинство новых клиентов по кредитным картам приходили через онлайн-платформу для привлечения клиентов. Из-за неизменно высокой прибыльности кредитных карт экономика клиентов оставалась очень позитивной. Компания моделирует будущие денежные потоки от каждого нового клиента, используя высокую ставку дисконтирования 30%, и утверждает только тех клиентов, денежные потоки которых соответствуют этому порогу.

Помимо повышения эффективности, переход на цифровые технологии открыл возможности для перекрестных продаж, чего не позволяла прямая почтовая рассылка. Рич Фэрбенкс, основатель и генеральный директор Capital One, понимает это: «Вернувшись к старомодной прямой почтовой рассылке, мы решили построить бизнес. И у нас … не было особой возможности для перекрестных продаж. Значительная часть наследия компании в течение длительного периода времени была сосредоточена на зарождении бизнеса ». Проблема в том, что кредитная карта для массового рынка — не лучший вариант для перекрестных продаж.

Итак, в 2012 году Тинькофф запустил транзакционный счет «Тинькофф Блэк», ориентированный на более состоятельных клиентов. Tinkoff Black — дебетовая карта, прикрепленная к текущему счету с начислением процентов, с такими преимуществами, как бесплатное снятие наличных и скидки для продавцов. Сейчас у компании 10,7 млн ​​клиентов «Тинькофф Блэк». На автономной основе они теряют банковские деньги, но этот продукт открывает доступ к другим продуктам, таким как ссуды наличными, розничные брокерские услуги, страхование. Около трети клиентской базы Тинькофф сейчас имеет более одного продукта.

Темпы кросс-продаж меняют структуру бизнеса Тинькофф. По мере того, как на баланс включается все больше кредитов с обеспечением, общая доходность по кредитам снижается (с соответствующим снижением стоимости кредитов). Кроме того, растут доходы, не связанные с кредитованием.

Одним из драйверов здесь является розничный брокер. В 2016 году компания запустила брокерскую деятельность в рамках партнерства, а затем самостоятельно в 2018 году. В дальнейшем она привлекла 2,4 миллиона клиентов и стала розничным брокером №1 на российской бирже по количеству активных клиентов.Культура робинизма столь же очевидна, как и в США. Среди клиентов преобладают мужчины (75%), а их средний возраст — 32 года, то есть они моложе клиентов других продуктов банка. В настоящее время бизнес составляет примерно восьмую прибыли до налогообложения, и генеральный директор Оливер Хьюз считает, что «мы все еще находимся в начале того, что является светским сдвигом в сторону брокерства и управления капиталом в России».

Совсем недавно банк начал предлагать и нефинансовые продукты. Тем самым он воспроизводит стратегию суперприложений, распространенную в Азии.Тинькофф запустил свое супер-приложение в декабре 2019 года и предлагает туристические услуги и развлечения через партнеров. Компания заявила, что будет развивать партнерские отношения с предприятиями любого размера, от блогеров Instagram до крупнейших российских B2C-компаний.

Смена отражена в самоописании компании. На IPO Тинькофф был «инновационным поставщиком розничных финансовых услуг через Интернет». Совсем недавно он стал «инновационным поставщиком онлайн-розничной торговли, финансовых услуг и услуг для малого и среднего бизнеса».

Возможно, неудивительно, что по мере взросления Тинькофф отказался от Capital One как своего образца в пользу Азии. Даже Достоевский предвидел это:

Когда мы обратимся к Азии, с нашим новым взглядом на нее, с нами может случиться нечто подобное, что случилось с Европой, когда была открыта Америка. Ведь по правде говоря, Азия для нас — это та самая Америка, которую мы еще не открыли. С нашим стремлением к Азии мы получим новый подъем духа и силы.

Федор Достоевский, «Вопросы и ответы», Дневник писателя Том.II, 1881, пер. Кеннет Ланц (Эванстон, Иллинойс: Northwestern University Press, 1994) стр.1373.

Отличие азиатских суперприложений в том, что Тинькофф выходит на рынок как банк, с балансом. Ценность банковского бренда в России держится сильнее, чем на других рынках, что дает российским банкам преимущество в взаимодействии с потребителями, которому банки в других странах могут только позавидовать. Но они по-прежнему являются банками, и, с точки зрения оценки, их сдерживает капиталоемкий баланс.

Генеральный директор Оливер Хьюз пытался снять оковы баланса еще в 2015 году.«Итак, в какой-то момент у нас возникла идея онлайн-финансового супермаркета, это было еще в 2015 году, когда мы думали, что будем делать меньше работы с балансом и больше заниматься внебалансовой работой. Таким образом, мы могли бы использовать нашу исходную платформу, чтобы привлекать клиентов и записывать их на баланс партнера … Таким образом, мы могли бы сделать наш баланс более легким, менее капиталоемким и больше ориентированным на комиссионный доход … но то, что мы думал, что сработает, не сработало… мы не смогли собрать единицу экономики. К сожалению, мы прекратили его выпуск.

Несмотря на свою стратегию, оценка Тинькофф больше ориентирована на банк, чем на суперприложение. Он торгуется с 12-кратной прибылью в этом году (прибыль; не продажи, прибыль). Это дает ему небольшую премию по сравнению с Capital One, темп роста которого он опережает, но огромный дисконт по сравнению с азиатскими технологическими компаниями. Чтобы извлечь полную экономику из банковского дела, вам нужен баланс, но баланс — это препятствие для оценки. Это затруднение, с которым рано или поздно столкнутся все финтех-компании.

[1] Дом Тинькова в округе Марин, возможно, был источником понимания, которое сделало его очень богатым, но также может быть источником неприятностей.Северный округ Калифорнии предъявил ему обвинение в налоговом мошенничестве на том основании, что, будучи гражданином США, когда Тинькофф стал публичным, он должен был платить налоги со своей прибыли. Он отказался от гражданства через три дня после IPO. Он был арестован в Лондоне в прошлом году и ожидает слушания по делу об экстрадиции, борясь с лейкемией.

Если не указано иное, цитаты в этом фрагменте взяты из английского перевода книги Олега Тинькова «Я такой же, как любой другой», опубликованного в 2010 году.Он написал две другие книги: «Как стать бизнесменом» (2011 г.) и «Революция: как построить крупнейший онлайн-банк в мире» (2018 г.). К сожалению, они еще не переведены, но если они содержат цвета первой книги, я с нетерпением жду возможности их прочитать! Другими источниками информации являются проспект эмиссии Тинькофф на 2019 год, его последняя презентация для инвесторов и недавнее интервью с генеральным директором Оливером Хьюзом.

Перенаправили это? Зарегистрируйтесь здесь

Акция Чистый процент

Больше Чистый процент

Индийские платежи

Каждый раз, когда я пишу о платежах, как в статьях о Visa и Buy Now Pay Later, индийские читатели спрашивают, когда я пойду написать об UPI, Едином платежном интерфейсе страны.Знаю, знаю; это в моем списке!

Данные за декабрь показывают, что UPI преодолела отметку в 2 миллиарда транзакций третий месяц подряд, при этом было обработано 2,23 миллиарда транзакций на сумму 4,16 триллиона индийских рупий. Внедрение цифровых платежей в Индии происходит очень быстро, но в нем доминируют лишь несколько платежных компаний. В декабре на PhonePe приходилось 40% объема транзакций, за ним следовало Google Pay с 38%. Затем идет большой спад до игрока №3, Paytm, которому принадлежит 11% рынка.

Обеспокоенный потенциалом дуополии, Резервный банк Индии ограничил объем, который может обеспечить одиночный игрок, в 30%. Начиная с января 2021 года, у двух крупнейших игроков есть два года, чтобы уменьшить свою долю. Это хорошая новость для WhatsApp, который появился на рынке в конце прошлого года; в декабре было совершено всего 810 000 транзакций. Будет очень интересно посмотреть, какая структура рынка возникает, когда сетевые эффекты сочетаются с регулированием на ранней стадии развития рынка.

Brazilian Private Equity

За последние недели Net Interest исследовали бизнес-модель частного капитала.В этом месяце на фондовой бирже дебютируют не одна, а две компании прямых инвестиций из Бразилии. Это партнеры Patria и Vinci. Аппетит к частному капиталу и альтернативным активам в целом может быть ниже в Бразилии, чем где-либо еще, учитывая исторически более высокие процентные ставки в стране. Однако это большой рынок инфраструктуры, и именно здесь эти две фирмы вкладывают много капитала.

В связи с тем, что в листинге появляется все больше и больше частных инвестиционных компаний (я насчитываю 12), ориентированных на различные активы и географические регионы, этот сектор становится полезным для инвесторов.Чем больше сектор, тем меньше преимуществ Dyal / Blue Owl как средства доступа к нему.

Американские банки

Одной из ярких особенностей доходов американских банков является объем депозитов, которые они накопили в течение года. У большой четверки было 6,6 триллиона долларов вкладов, что на 1,2 триллиона долларов больше по сравнению с концом 2019 года!

Рост депозитов в отрасли составил 50% в годовом исчислении во втором квартале года, когда разразилась пандемия, и с тех пор остается исторически высоким.Рост ссуд, напротив, отстал, поэтому у банков на руках много избыточной ликвидности. Не имея необходимости в большем, они снизили ставки, которые предлагают вкладчикам; По большинству банковских депозитов ставки практически достигли рекордно низких значений.

В начале года банки сохраняли избыточную ликвидность в наличных деньгах, но теперь им не терпится ее инвестировать. Большинство банков ожидают, что рост кредитов вернется вместе с восстановлением экономики во второй половине 2021 года. Конкуренция за удовлетворение этого спроса может быть острой.

Тиньков на Тинькофф — ЛОНГРИВЕР

В заключение несколько мыслей о самом Олеге Тинькове. Первое его интервью, которое я прочитал, было «Обедом с FT» от 2015 года, в котором, честно говоря, он показался хамом. Но, прочитав сейчас две его книги, Тиньков вырос на мне. Конечно, он «парень» и провокационный. Но он также проницателен, оппортунистичен и уверен в себе, о чем свидетельствует количество построенных им успешных предприятий; дисциплинированный и дотошный, вероятно, отражение того времени, когда он участвовал в соревнованиях в качестве высококлассного велосипедиста; и исключительно хорош в привлечении и мотивации умных людей работать на него.От Георгия Чесакова:

Каковы факторы успеха Тинькофф Банка? Люди, попавшие в банк в 2006–2008 годах, были очень разными, но с теми же основными принципами. Мы пошли к одной цели и в дальнейшем пытались отбирать однотипных людей. Второй важный фактор: конечно, давление Олега на всех. Это привело к тому, что менеджеры, которые не смогли с этим справиться — даже я в какой-то момент — в конце концов ушли. Остались люди, которые выдерживают высокий уровень жары.Это приводит к тому, что многое можно сказать прямо. Здесь все постоянно ссорятся, но система продолжает работать. Важна культура прямолинейности. Не нужно тратить время, чтобы никого не обидеть. Политкорректность отнимает у организаций много энергии. Умение говорить спорные, провокационные вещи ведет к инновациям. Люди меньше боятся ошибиться. Во многом это исходит от Олега. Он терпим к ошибкам, но не к интригам, глупости или нерешительности, что отличает его от большинства российских акционеров.

И хотя присутствие Тинькова может быть больше, чем в жизни, он, похоже, хорошо играет роль председателя. Как он говорит: «Моя работа — слушать. Когда идея кристаллизуется, главное — вовремя ее схватить ». Георгий Чесаков снова говорит: «В традиционных организациях лидер сидит наверху и дергает за множество ниточек. А здесь все растет само, и Оливер и другие менеджеры пытаются придать этому форму ». Это похоже на культуру, необходимую для органического построения экосистемы.

Учитывая, что у него не было опыта в финансах, решение Тинькова построить в России Capital One было действительно смелым. Но, возможно, его взгляд со стороны позволил ему увидеть возможности там, где другие были связаны властью и консерватизмом. Например, его эмпатия по «эмоциональному маркетингу» совсем не похожа на то, как традиционный банк может рекламировать финансовые услуги (см. Здесь, как он продавал воздушные мили, а здесь, как он раньше продавал пельмени). Но, по его словам, «люди относятся к бренду« Тинькофф »либо положительно, либо отрицательно.Главное, что есть отношение. Ненависть легче превратить в любовь, чем безразличие ». Поскольку Тиньков делает упор на прибыльность, банк разработал много важных инноваций, чтобы порадовать своих клиентов и контролировать расходы в больших масштабах. И все же Тиньков также поддержал важные развороты и рост за счет краткосрочной прибыли и дивидендов.

Возникли споры. Тиньков был включен в 2017 году в список российских бизнесменов, в отношении которых правительство США ввело санкции в ответ за военное вмешательство России в Украине и Сирии, а также за ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году — хотя это не было личным; Как выяснилось, Минфин США просто дословно скопировал список российских миллиардеров из журнала Forbes.Затем, в 2020 году, правительство США обвинило Тинькова в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд долларов за то, что он не объявил о приросте капитала после IPO Тинькова. Его ошибка состояла в том, что он отказался от гражданства США не раньше, а через три дня после IPO. Находясь под арестом в Лондоне и ему грозит экстрадиция в США, Тиньков объявил, что борется с лейкемией, и попросил суд о помиловании. Однако к декабрю он сообщил российским СМИ, что его рак находится в стадии ремиссии. По данным Moscow Times, по состоянию на март он остается в Лондоне под залог.

Арест и здоровье Тинькова спровоцировали ряд изменений. Он ушел с поста председателя Тинькофф Банка — официально регулируемой российской финансовой компании, контролируемой материнской TCS Group — в апреле 2020 года, передав его давнему товарищу по команде Станиславу Близнюку. В сентябре было объявлено, что Тинькофф будет приобретен российским интернет-гигантом Яндекс за 5,5 млрд долларов. Это произошло после того, как Яндекс разорвал отношения со Сбербанком, крупнейшим банком России и единственным конкурентом Тинькоффа с сопоставимой цифровой экосистемой.Однако Тиньков в конечном итоге отказался от сделки с «Яндексом», поскольку считал, что это не столько слияние, сколько поглощение. Генеральный директор Тинькофф Оливер Хьюз сказал позже, что «в некоторых отношениях было обидно, [но] мы знаем, что делаем, мы знаем, как расти… у нас больше идей, чем мы знаем, что делать. Без «Яндекса» тоже все хорошо ».

В декабре 2020 года Тиньков продал 10,7 млн ​​акций за 325 млн долларов, снизив свою долю в Тинькофф с 40% до 35%. По сообщениям прессы, 200 млн долларов из выручки пойдут в фонд для поддержки борьбы с раком крови, а часть оставшейся суммы будет использована «для решения личных юридических проблем».В январе этого года Тиньков конвертировал свои суперголосующие акции в обыкновенные, уменьшив свою долю голосов с 84% до 35% в соответствии с его долей владения. Это также проложило путь для генерального директора Оливера Хьюза, который стал исполнительным директором TCS Group, и для пяти новых независимых директоров, которые были представлены совету директоров, что, возможно, стало большим шагом вперед в корпоративном управлении Тинькофф.

Позже, в июне, Тиньков объявил, что добровольно продлит блокировку своих акций на следующие шесть месяцев после ранее.И это, пожалуй, последнее слово Тинькова о Тинькофф на данный момент: «Семейный траст г-на Тинькова остается долгосрочным стратегическим инвестором в Группу Тинькофф и решительным сторонником стратегии роста компании; Олег Тиньков считает, что в ближайшие несколько лет предстоит создать гораздо больше стоимости, а также возможности для преодоления уровня рыночной капитализации в 30 миллиардов долларов ».

Дополнительная литература:

«Российская экономика: очень краткое введение» Ричарда Коннолли

Страница Банка России по связям с инвесторами (содержащая ежемесячные обновления по российской экономике и банковскому сектору)

Третья книга Олега Тинькова , «Revolution» (на русском языке)

Первая книга Олега Тинькова «I’m Just Like Anyone Else» (полный перевод на английском языке)

Олег Тиньков «Обед с FT» в 2015 году

Генеральный директор TCS Group Оливер Хьюз на Подкаст Investors ‘Field Guide

Презентация TCS Group’s 2021 Strategy Day

Объявление о регулировании экосистем (от ICT.Москва)

Консультационный документ Банка России по финансовым экосистемам

Обзор цифровой стратегии Сбербанка здесь и здесь

Презентация Дня стратегии Сбербанка на 2020 год и июнь 2021 года «глубокое погружение» в СберМаркет, его бизнес в области электронных продуктов

Консультационная фирма Macro-Advisory’s 2020 Россия и СНГ: список рекомендованной литературы

Презентация компании Dodo Pizza в 2018 году (просто для представления о том, какие еще удивительные предприятия частного сектора существуют в России)

Правила ведения бизнеса Тинькова:

Ниже приводится выдержка из « Революция »:

Я много рассказывал о правилах банковского дела и онлайн, на стыке которых работает наша организация.Здесь я постараюсь сформулировать свои личные рекомендации, разработанные за 30 лет работы в бизнесе. Они помогли создать крупнейший в мире онлайн-банк с рентабельностью собственного капитала более 60%, но, на мой взгляд, они подходят для любого бизнеса.

Нетерпимость к потерям. Одна из причин неудач огромного количества смузи-стартапов — менталитет, позволяющий планировать убытки на пять лет вперед. При таком подходе никакие раунды вас не спасут. Такие проекты просто съедают вложенные деньги.

Только в Америке предприниматели и инвесторы, твердо верящие в идею, могут годами ждать, чтобы получить прибыль. Но есть свободный капитал, другой менталитет и объективно требуется больше времени и ресурсов для захвата мирового рынка. В России структура экономики этого не выдерживает. Инвесторы не готовы терпеть предпринимателя, который долго рассказывает истории.

Тинькофф Банк получил прибыль в ноябре 2008 года, через 18 месяцев после запуска. Наш корпоративный настрой не допускает потерь.У Оливера Хьюза есть бизнес-план по каждому направлению. Если в обозримом будущем он не начнет приносить прибыль, он будет закрыт. Я абсолютно не терплю потерь и считаю это ключевым правилом успеха. Самый важный показатель в любой компании — чистая прибыль.

Стабильность коллектива. Основатель Amazon Джефф Безос, чью книгу «Магазин всего» я ​​с удовольствием прочитал, меняет топ-менеджеров каждые несколько лет. То ли от Google, то от Wal-Mart, переманивая кого-то.При этом компания действительно велика и все же по капитализации обогнала Wal-Mart, менеджеры которой даже не хотели встречаться с Безосом.

Хотя я жил в Сан-Франциско, я русский по культуре, предпочитаю семейственность. Я считаю, что менять топ-менеджеров (как и жен) неправильно. Мне нравится работать с людьми, когда я их знаю, понимаю и чувствую надолго.

Я горжусь тем, что из 20 лучших 15 человек работают в банке более 10 лет, а из 10 лучших сотрудников — 8 человек.Мне кажется, что стабильность в команде — залог успеха. Но, возможно, это тоже мое слабое место как предпринимателя.

Личные качества превыше всего. При наборе команды я меньше смотрю на профессиональные качества, а больше на человеческие. Технические детали можно узнать за пару дней, но ум, блеск в глазах, честолюбие, желание быть первым — от природы. Я сразу узнаю лучших людей. Опрашивая в 2006 году 25-летних Артем Яманов и Станислав Близнюк, с самого начала понимали, что у них большой потенциал.Совершенно не ошибся, они отлично работают уже более 10 лет.

Помню, как наняли Кирилла Боброва. Он был непринужденным, с копной рыжих волос, в кроссовках и рваных джинсах. Сразу понятно: этот парень может заниматься интернет-аттракционом. А если бы пришел мужчина в костюме и галстуке, с умным лицом, я бы его не взял. Галстуки, костюмы, умное закатывание глаз, желание понравиться — знаки, с которыми нельзя мириться. Это советский человек, пусть пойдет работать в «Пром-что-то-там-банк».

Я не нанимаю «совок». В 2017 году мы наняли в Тинькофф Мобайл двух ключевых менеджеров с опытом работы в Yota. Сразу понял, что они классные и вряд ли ошибаюсь. Я не оценивал их ответы о тонкостях телекома, но пытался понять, как они думают, каковы их амбиции. Мы вообще не любим звезд перебивать. Вся наша команда — это люди, которые достигли максимума уже внутри организации. Если вы отбили у кого-то симпатичную девушку, будьте уверены, она и дальше продолжит уходить.Звезды тоже.

Параноик. Евгений Чичваркин, когда он был главой «Евросети», носил желтую футболку с надписью «Выживают только параноики». Я согласен с ним на 100 процентов. Если посмотреть на историю Тинькофф Банка, все дело в паранойе. У нас никогда не бывает полной убежденности, ненадежных настроений. Мы всегда сомневаемся в неуверенности, спорим друг с другом, недовольны продуктом. Я считаю, что развитие требует постоянной критики. Западный менталитет немного отличается.Ричард Брэнсон, например, все время говорит, что «людей нужно хвалить, все лучшее рождается в позитиве». Мой подход все же связан с нашей восточной культурой и, наверное, с воспитанием.

Не люблю хвалить: ни детей, ни жены, ни сотрудников. И у нас в компании царит параноидальная критическая атмосфера. На рынке считается, что мы все делаем правильно, но внутри мы дико несчастны: спорим, ругаемся и ругаемся. И в этой борьбе рождаются суперпродукты.

Привлечение учредителя. В любом деле все решает команда, но не нужно идеализировать людей. Глубокое участие основателя значительно увеличивает шансы на успех. Я думаю, что мое постоянное присутствие сыграло ключевую роль в успехе банка. Позвольте мне объяснить, что это значит. Я почти не знаю случаев, за исключением Альфа-Банка и Совкомбанка (оба примера положительные), когда собственники бизнеса постоянно находятся внутри него. Владельцы банков редко бывают в офисах, посещают встречи и общаются с сотрудниками.

Но я не понимаю, как можно управлять организацией, даже не зная точно, кто в ней работает и какая атмосфера внутри.
Чтобы почувствовать себя бизнесом, я каждый день хожу на каждый из шести этажей главного офиса. Четыре-пять раз в год я хожу в наши call-центры на Хуторской улице и Волоколамском проезде. Один коллега был очень удивлен, узнав, что я смотрю статистику каждый день.

Ежедневный статистический отчет, который обычно называют «ублюдком», публикуется с конца 2007 года.Неважно, нахожусь ли я в офисе, катаюсь ли я на Камчатке, занимаюсь подводной рыбалкой в ​​комплексе La Datcha в Астрахани, тщательно просматриваю статреп сверху вниз: выпуск, активация, утилизация, размер портфеля, количество клиентов и так далее. Если я вижу показатель, который ведет себя ненормально, я сразу выделяю его желтым и задаю вопрос вице-президенту профиля. Разбираем числа, держим руку на пульсе.

Мы предотвращаем некоторые заболевания на ранней стадии. Мы выпускаем 250 000 кредитных карт в месяц.Ослабив политику рисков и включив по максимуму рекламу, мы можем раздать миллион. Это будет амбициозно, но глупо: через полгода придется поплакать.

Горизонт планирования. Онлайн-контроль не отменяет долгосрочное планирование. Важно выстроить систему мотивации, чтобы менеджеры не принимали решения в ущерб долгосрочному здоровью банка ради годовых премий. Мы думаем как минимум на пять лет вперед, а не максимизировать прибыль текущего года.

Кредитный бизнес не предполагает короткие расстояния. Всегда возможна «жесткая посадка», резкое увеличение невозврата.

Цикличность экономики — аксиома. Поэтому нам нужен запас прочности на случай кризиса. Если вы не зарабатываете много в период бума, вы гарантированно останетесь в убытке во время спада.

Во время кризиса 2014–2015 годов розничные банки потеряли капитал из-за неправильного горизонта планирования. Когда вы смотрите вперед всего на 12 месяцев, рынок наверняка вас отрезвит.

Мы выпускаем 250 000 кредитных карт в месяц. Ослабив политику рисков и включив по максимуму рекламу, мы можем раздать миллион. Это будет амбициозно, но глупо: через полгода придется поплакать. Кредитные карты — это математический, скучный, подробный бизнес. Вы планируете это на долгое время, и вы справляетесь с этим каждый день.

Подобные тонкости есть в любом бизнесе, у каждого свои, но везде нужен как минимум пятилетний горизонт планирования.

Менталитет малой компании.Я привил всем предприятиям идею, что мы «маленькие». Бывает, что на встрече кто-то скажет «мы большие», но я всегда возражаю. И это не ложь и не пафос. Да, мы крупнейший онлайн-банк в мире, но в России по размеру активов мы только в третьем десятке кредитных организаций. «Маленький» в моем понимании означает шустрый, шустрый, гибкий. Они быстро реагируют на ситуацию, незамедлительно реагируют на рыночные угрозы, изменения внешней среды и внутренние проблемы.Сейчас у банка 7 миллионов клиентов. Когда мы достигнем 20 миллионов, мы начнем думать о том, чтобы постепенно считать себя «большими».

Тинькофф, ведущий российский цифровой банк, заявляет, что хочет предложить криптовалюту

Тинькофф, крупнейший онлайн-банк в России, хочет предложить своим клиентам торговлю криптовалютой, но говорит, что это займет время из-за жесткой позиции центрального банка страны .

Оливер Хьюз, генеральный директор Тинькофф, заявил в четверг, что «квалифицированные инвесторы, которые знают, что делают», хотят инвестировать в криптовалюту.

«В настоящее время у нас нет механизма, чтобы предложить им этот продукт в России, потому что центральный банк занимает очень жесткую позицию», — сказал он Хэдли Гэмблу CNBC на Петербургском международном экономическом форуме.

Биткойн-банкомат в продуктовом магазине в России.

Егор Алеев | ТАСС через Getty Images

Россия предоставила таким криптовалютам, как биткойн, правовой статус в 2020 году, но запретила использование цифровых активов в платежах, заявив, что только российский рубль может считаться законным платежным средством.

Ранее на этой неделе председатель центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила CNBC, что цифровая валюта — это «будущее нашей финансовой системы». Но она имела в виду цифровые валюты центрального банка, а не криптовалюту.

В отличие от криптовалют, которые предназначены для децентрализации, CBDC выпускаются и контролируются властями. Подобно Китаю и США, Россия изучает цифровую версию своей валюты.

Александр Шульгин, генеральный директор российской электронной коммерции Ozon, сказал, что цифровой рубль поможет его бизнесу.

«Если у всех есть возможность платить цифровой валютой онлайн, это () более легкая транзакция для таких компаний, как мы», — сказал он CNBC в четверг, также выступая с форума.

Правительства стали все более настороженно относиться к криптовалютам, в немалой степени из-за их использования в незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Цифровые активы также невероятно нестабильны: цена биткойнов упала с рекордного максимума в 64 829 долларов в апреле до 30 001 долларов в следующем месяце.

Хьюз сказал, что он понимает озабоченность по поводу использования криптовалюты для отмывания денег, а также розничных инвесторов, «которые видят, что криптовалюта блестит в данный момент и, возможно, принимают неверные инвестиционные решения».